센티 바이오사이언시스(SNTI) 3760만 달러의 초과 가입 사모 배치 주식 자금 조달 발표

센티 바이오사이언시스(Nasdaq: SNTI)는 16,713주 시리즈 A 전환우선주 매각을 통해 3,760만 달러의 사모 투자 자금을 확보했습니다. Celadon Partners 가 주도하고 NEA, Leaps by Bayer 등이 참여하는 PIPE 자금 조달은 2024년 12월 5일까지 마감될 예정입니다. 투자자들은 주주 승인을 거쳐 최대 25,069,500주를 매수할 수 있는 와런트를 받게 됩니다. 한 투자자에게 1,000만 달러의 우선주에 대한 추가 옵션이 부여되었습니다. 이 수익금은 SENTI-202 프로그램 개발, 제조 확장 및 일반 기업 목적에 사용됩니다.

 

센티 바이오사이언시스(SNTI) 3760만 달러의 초과 가입 사모 배치 주식 자금 조달 발표

 

센티 바이오사이언시스 Summary

 

긍정적인 내용

• 사적 배치를 통해 3,760만 달러의 신규 자금 확보
• 추가 1,000만 달러 자금 조달 옵션 가능
• NEA 및 Bayer의 Leaps를 포함한 기존 기업의 강력한 투자자 참여

부정적인 내용

• 와런트 행사를 통한 기존 주주들의 잠재적 희석
• 와런트 행사에는 추가 주주 승인이 필요합니다.
• 등록 신고서 제출 필요성은 규제의 복잡성을 나타냅니다.

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최신 뉴스 전문

캘리포니아주 사우스샌프란시스코, 2024년 12월 2일(GLOBE NEWSWIRE) -- 자체 Gene Circuit 플랫폼을 사용하여 차세대 세포 및 유전자 치료법을 개발하는 임상 단계 생명공학 회사인 센티 바이오사이언시스(Senti Biosciences, Inc)(Nasdaq: SNTI)(이하 "Senti Bio" 또는 "회사")가 특정 기존 및 신규 공인 ​​투자자와 증권 매수 계약을 체결하여 공개 주식에 대한 사적 투자(이하 "PIPE") 자금 조달을 통해 총 16,713주에 달하는 시리즈 A 전환 우선주(이하 "우선주")를 발행 및 판매하기로 했습니다.

 

Senti Bio는 PIPE 자금 조달에서 발생하는 총 수익이 약3760만 달러, 제공 비용을 공제하기 전. 또한, 투자자는 회사 주주의 주주 승인을 받으면 최대 25,069,500주까지 회사 보통주를 추가로 매수할 수 있는 와런트를 행사할 권리가 있습니다. PIPE 자금 조달은 관례적 마감 조건에 따라 2024년 12월 5일 또는 그 이전에 마감될 것으로 예상됩니다.

 

회사는 또한 특정 투자자에게 약 4,444주에 대한 우선주와 이에 따른 와런트를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했습니다.1000만 달러2024년 12월 27일 이전에 후속 마감이 이루어질 예정입니다.


PIPE 자금 조달은 Celadon Partners가 주도했으며, New Enterprise Associates(NEA), Leaps by Bayer, Nantahala Capital, The Red Hook Fund LP 및 기타 기관 및 공인 투자자가 참여했습니다. 회사는 공모에서 얻은 순수익을 기존 현금, 현금 등가물 및 투자와 함께 SENTI-202 프로그램의 지속적인 개발 및 제조 램프업, 기타 연구 및 개발 활동 및 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.

Leerink Partners는 PIPE 자금 조달에 대한 배치 담당자 역할을 합니다.

PIPE 자금 조달에서 판매된 증권은 공모와 관련되지 않은 거래에서 이루어지고 있으며, 1933년 증권법(개정판)에 따라 등록되지 않았으며, 유효한 등록 신고서 또는 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있습니다. 증권 매수 계약의 실행과 동시에, Senti Bio와 투자자들은 등록권 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 PIPE 자금 조달과 관련하여 발행되거나 발행 가능한 보통주 재판매를 등록하는 등록 신고서를 증권거래위원회에 제출하기로 합의했습니다.

이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 그러한 주 또는 다른 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 얻기 전에 불법인 주 또는 다른 관할권에서 이러한 증권을 판매해서는 안 됩니다. 재판매 등록 신고서에 따라 위에서 설명한 증권의 모든 제공은 안내문을 통해서만 가능합니다.

센티 바이오사이언시스 소개

센티 바이오사이언시스는 불치병을 앓고 있는 환자를 위한 차세대 세포 및 유전자 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 기업입니다. 이를 달성하기 위해 Senti Bio는 Gene Circuits라는 합성 생물학 플랫폼을 활용하여 향상된 정밀도와 제어력을 갖춘 치료법을 만들고 있습니다. 이러한 Gene Circuits는 암 세포를 정확하게 죽이고, 건강한 세포를 보호하고, 표적 세포에 대한 특이성을 높이고, 투여 후에도 약물 발현을 제어하도록 설계되었습니다.

 

이 회사의 전액 출자 파이프라인에는 까다로운 액체 및 고형 종양 적응증을 표적으로 삼는 Gene Circuits가 장착된 기성품 CAR-NK 세포가 포함됩니다.

 

Senti Bio는 또한 Gene Circuits가 T 세포에서 기능할 수 있음을 전임상적으로 입증했습니다. 또한 Senti Bio는 종양학 이외의 다른 세포 및 유전자 치료 방식, 질병에서 Gene Circuits의 잠재적인 폭을 전임상적으로 입증했으며 Roche/Spark Therapeutics 및 Bayer/BlueRock Therapeutics와의 파트너십을 통해 이러한 역량을 계속 발전시키고 있습니다.